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机械制造:看好工程机械投资机会-荐9股
发布者:北京赛车浏览次数:

  机械制造:看好工程机械投资机会-荐9股北京赛车投资建议本周核心组合:三一重工600031)、恒立液压601100)、中国中车601766)、徐工机械000425)、艾迪精密603638)、日机密封300470)、陕鼓动力601369)、博实股份002698)、科沃斯603486)。

  本周观点逆周期调节拉动基建投资回升,预计19Q1挖机销量继续稳定增长。

  根据开工数据与行业交流情况看,预计2019年地产投资增速可能有所下降,短期内基建投资作为逆周期稳定器有重要作用。12月下旬中央经济工作会议提出较大幅度增加地方政府专项债券规模;12月底全国人大授权国务院提前下达1.39万亿元2019年地方政府新增债务限额。近日,以轨交为代表的基建项目审批明显加快,加大基础设施领域补短板力度,预期基建增速有望继续回升。在此基础上,根据我们1月份的产业链调研,预计挖机销量1-2月份可比性不强(春节因素扰动)、3-4月份有望稳定增长,综合来看19Q1销量增速有望在10%左右。

  核心零部件国产化加速,为内销和外销奠定基础。2018年上半年挖机行业甚至出现了泵阀供应不足,主机厂普遍缺货的情况。目前来看,恒立液压小挖泵阀已批量配套国产主机厂商(因此2018年小挖缺货的情况并不严重),中大挖泵阀也于2018年开始逐步放量;艾迪精密在积累后市场配套经验的基础上,2018年也实现国内知名主机厂前装配套,由此看液压泵阀国产化正加速推进。零部件的国产化为国内主机厂保持充足产能提供了保障,为挖机的内销以及外销快速增长奠定基础。

  龙头企业2018年业绩预告亮眼,年报行情值得重点关注。近日,工程机械龙头企业三一重工发布了2018年业绩预告,预计实现归属上市公司股东净利润59-63亿元;柳工000528)预计实现归属上市公司股东净利润7.5-9亿元。良好行业基本面给整个板块带来了亮眼业绩,同时历史包袱的出清、严格的风控和未来销量的稳定增长预期也为板块公司后续的业绩持续复苏、现金流保持稳定打下了基础。在整体宏观经济较弱背景下,工程机械板块确定性高增长的业绩预期实属难得,年报行业也值得重点关注。

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